В началото на 70-те години на XX в. зародилото се сред трансилванските унгарци движение “Танцхаус” започва да набира подем в Унгария. В цялата страна, по села и градове, започват да се появяват танцови зали, където млади хора се занимават с традиционни народни танци по музика на различни етноси. Днес това все още е доста популярна форма на масово развлечение. Главните герои на филма – до един несретници и скитници, се озовават в тази специфична субкултура. Карес – момче, израснало в детски дом, което сега се движи с банда млади хулигани, случайно влиза в такава танцова зала. Там той открива общност, предлагаща му емоционалната основа, която винаги липсва на момчетата от улицата. Доста по-възрастен молдавец, работещ незаконно в Унгария, неуспял да свикне с живота в големия град, намира утеха в оркестъра, в който свири песни от своето село… Във филма присъстват автентични кадри с традиционни унгарски, югославски и румънски танци и музика.